9 апреля 2011 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось фактическое размещение облигаций 02 серии Открытого акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" (рег. номер 40200429В от 09.02.2011). Объем выпуска составляет 2 млрд. рублей, срок обращения 3 года (1098 дней), структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный период по облигациям составляет 183 дня. Организатором выпуска облигаций является ОАО "Промсвязьбанк".
По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9.00 % до 9.80 % годовых. Спрос на облигации превысил предложение. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.
"Это уже не первый опыт размещения облигаций - в 2005 и 2006 годах была размещена 1-я и 2-я эмиссии "УБРиР-Финанс" с поручительством банка. Новый выпуск — очередной этап в реализации нашей стратегии по снижению стоимости ресурсов и диверсификации источников финансирования активных операций банка за счет увеличения заимствований на открытых рынках. Эмиссия была запланирована достаточно давно, но благоприятная конъюнктура на рынке сложилась только сейчас. Размещение облигаций прошло успешно, о чем свидетельствует состав синдиката по размещению. Успеху размещения во многом способствовали усилия организатора – ОАО "Промсвязьбанк". Высокий спрос на облигации ОАО "УБРиР" в очередной раз подтвердил финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность банка. Немалую роль при размещении сыграли высокие оценки кредитоспособности УБРиР, присвоенные ведущим международным рейтинговым агентством Standard and Poors, российскими "Национальным рейтинговым агентством" и "Рус-Рейтинг", а также высокие рейтинговые позиции в исследованиях специализированных агентств", — рассказал вице-президент – директор казначейства ОАО "УБРиР" Александр Пластинин.
В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций также вошли:
- Со-организаторы: "НОМОС-Банк" (ОАО), ОАО Банк "Западный", ОАО "Московский кредитный банк".
- Андеррайтеры: ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК".
- Со-андеррайтеры: ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "МДМ Банк", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "РУБЛЕВ", АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО.
