Спрос на ценные бумаги УБРиР превысил предложение

03.10.2012

Банк завершил размещение биржевых облигаций на 2 млрд рублей

Вчера, 2 октября, завершилось размещение биржевых облигаций серии БО-1 Уральского банка реконструкции и развития по цене 100% от номинальной стоимости на общую сумму 2 млрд. рублей. Объявленный эмитентом доход на первый и второй купонные периоды составил 12,5% годовых (доход на одну облигацию – 62 рубля 33 коп.). По окончании второго купонного периода эмитентом предусмотрена оферта.

Сбор заявок на размещение облигаций проходил с 24 по 28 сентября 2012 года в режиме бук-билдинга. Организаторами выпуска выступили ФК «Уралсиб» и Россельхозбанк. Со-организатором выпуска выступила БК Регион, со-андеррайтерами ИК Велес, Меткомбанк, Углеметбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк Восточный, Эксперт Банк.

В результате была получена 41 заявка по доходности купона в диапазоне 12,25–12,5% годовых. При этом, первоначальный спрос на облигации превысил предложение и составил 2 млрд. 550 млн. рублей.

Непосредственно в период размещения 2 октября было заключено 47 сделок, весь выпуск был размещен среди первоначальных инвесторов. Средняя величина сделки составила 42,5 млн. рублей.

«Я считаю, что ставка размещения  адекватная. А наличие большого количества инвесторов демонстрирует, что размещение займа было рыночным. У инвесторов есть аппетит к банковскому риску. Поэтому мы ожидаем достаточно хорошую активность инвесторов в этом выпуске на вторичных торгах», – считает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Владимир Зотов.

Эксперт особо отметил, что в ближайшие полтора-два месяца планируется, что выпуск будет включен в ломбардный список Банка России, что позволит держателям облигаций получить не только выплачиваемый эмитентом доход, но и рассчитывать на рефинансирование со стороны Центробанка.