Вчера, 17 апреля, завершился сбор заявок на покупку биржевых облигаций БО-05 Уральского банка реконструкции и развития. Размещение ценных бумаг состоится завтра, 19 апреля.
В ходе формирования книги на момент закрытия общий спрос со стороны участников существенно превысил предложение и составил более 5 млрд рублей. Ориентир по купону был снижен с первоначальных 11,15-11,65% годовых до 11-11,25% годовых и по итогу составил 11,15% годовых.
Напомним, что решением дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 29 марта 2013 года биржевые облигации банка серии 05 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже. Объём выпуска составляет 2 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги — тысяча рублей.
Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонных периодов. Ставка первого и второго купонов составит 11,15% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11,46% годовых.
Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «НОМОС БАНК». В состав сформированного синдиката на данный момент также входят:
- в качестве со-организаторов: ОАО «АБ «РОССИЯ»; ООО «Элемент»; ООО «БК РЕГИОН».
- в качестве андеррайтеров: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; ОАО КБ «ЕвроситиБанк»; ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»; ООО «РОНИН».
- в качестве со-андеррайтеров: КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО); ОАО «Углеметбанк»; ООО КБ «АРЕСБАНК»; СБ Банк (ООО); ОАО АКБ «АВАНГАРД»; ОАО БАНК «РОСТ»; КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО); ОАО КБ «Хлынов»; ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО М2М Прайвет Банк; АКБ «Спурт» (ОАО); ЗАО УК «РВМ Капитал»; ОАО Банк «Петрокоммерц».
