Бонд. Евробонд

01.07.2013

Уральский банк реконструкции и развития 27 июня 2013 г. завершил размещение дебютного выпуска субординированных еврооблигаций по номинальной стоимости сроком обращения на 5,5 лет. Объём сделки составил $68 млн. Привлечённые средства направлены в капитал банка.

«Сегодня наш рост опережает темпы роста банковской системы, поэтому получение дополнительных средств в капитал принципиально важно для планомерного развития, — комментирует президент УБРиР Антон Соловьев. — Данное размещение способствует формированию уровня капитала, адекватного для поддержания дальнейшего роста».

«Мы завершили еще одну успешную сделку на международном рынке и, безусловно, будем укреплять наше присутствие на рынках капитала впредь», — отмечает директор департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили.

Размещение евробондов производилось через компанию специального назначения UBRD Capital Ltd. (Ирландия), ведущими совместными менеджерами транзакции выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB.