Ухудшение общей экономической ситуации и целенаправленное гашение бурного роста банковской розницы Банком России привели к формированию нового тренда — снижению динамики банковского сектора
Аналитический центр «Эксперт-Урал» составил ежегодный рейтинг банков Урала и Западной Сибири. Анализ совокупных данных показал: сектор теряет динамику. Общие активы банковской системы страны выросли в 2013 году только на 16,9%. Сравните: в 2012 году — 19%, в 2011-м — 24%. А если для большей объективности, чтобы исключить влияние валютного курса, брать только рублевую составляющую балансов, результат будет еще ниже — 15,5% (против 22% в 2012 году и 25% в 2011-м).
Охладили и переложили в большие
Существенный вклад в замедление темпов роста внесло корпоративное кредитование. Стагнация в экономике привела к снижению спроса бизнеса на долгосрочные ресурсы. Предприниматели занимают деньги в основном на пополнение оборотных средств, в лучшем случае — на завершение реконструкции существующих мощностей. В условиях неопределенности они стараются не увеличивать долговую нагрузку и не начинают новые проекты. В итоге корпоративный кредитный портфель в целом по стране вырос на 13,4% против 19,5% в 2012 году и 30% в 2011-м.
Если в предыдущие пару лет банки компенсировали этот провал подъемом активности в потребительском кредитовании, то сейчас и этот сектор перестал быть драйвером. Причины — насыщение рынка, ухудшение качества обслуживания кредитов со стороны населения и регуляторное давление. ЦБ весь год стремился искусственно охладить рынок. В итоге рост потребительского портфеля сократился с 45% в 2012-м до 29,6%. Пожалуй, единственный сегмент, как минимум сохранивший динамику, — кредитование малого бизнеса.
Еще одна причина торможения роста — ограниченность пассивов: стабильно увеличивались только частные вклады, как срочные (плюс 20%, годом ранее — 19%), так и до востребования (18% и 19% соответственно). Средства на депозитах юридических лиц прибывали медленнее — 6,2% (в 2012-м — на 13%).
Среднестатистический прирост ресурсов на расчетных счетах предприятий оказался выше, чем в 2012 году (16% против 4%). При этом львиная часть его пришлась на Сбербанк (19,1%) и госбанки (35,7%), тогда как у региональных банков этот показатель сократился на 4,2%. Это можно было бы объяснить тем, что в Сбербанке и госбанках обслуживаются государственные и близкие к ним компании, имеющие определенную цикличность движения средств по счетам. Однако мы видим похожую тенденцию и на счетах ИП: у Сбербанка прирост составил 25,6%, у госбанков — 15,8%, у крупнейших частных банков — 22%, тогда как у региональных банков всего 1%. Вывод: это следствие снижения доверия к малым банкам после начала кампании массового отзыва лицензий. Кризиса недоверия по этой причине не произошло, но часть пассивов малые банки недополучили.
Показательна ситуация с карточными счетами: в безусловном выигрыше оказался Сбербанк (темп роста этого вида ресурсов — 29%), госбанки (12,8%) и крупнейшие банки федерального масштаба (16%). Средние региональные банки получили скромные плюс 2,4%, малые — минус 1,3%.
В своей и чужой тарелке
Динамика региональных банков и филиалов других территорий, работающих на Урале и в Западной Сибири, в среднем отражает общестрановые тенденции. Исключение составляет только прирост средств на расчетных счетах: в регионе он почти в два раза ниже, чем в среднем по стране.
Безусловно, в каждом субъекте федерации уровень развития банковской системы различен и зависит от массы экономических факторов: состояния системообразующих отраслей, уровня конкуренции, доходов населения, обеспеченности ресурсами. Для более детального анализа мы кроме статистики ЦБ РФ используем собственные данные, которые на добровольной основе нам предоставляют филиалы крупнейших банков.
Итак, портфель корпоративных кредитов филиалов московских банков, откликнувшихся на наше предложение, по итогам 2013 года вырос на 25%. Это результат работы с крупным и средним бизнесом территории. По кредитам ИП отрыв меньше, однако все равно в пользу филиалов, участвующих в исследовании: 12% против 10% у регионалов. Существенный отрыв зафиксирован и при анализе динамики потребительских кредитов: 33% у филиалов и 27% — у региональных банков.
Интересно выглядит динамика пассивной базы. Расчетные счета у филиалов выросли на 7,6%, в то время как у самостоятельных банков (мы не брали в расчет Ханты-Мансийский банк) они сократились. По срочным депозитам юридических лиц тенденция обратна: у филиалов — минус 1%, у самостоятельных банков — плюс 12%. По срочным вкладам рассматриваемые нами группы банков показали одинаковый положительный результат: филиалы — 18,6%, самостоятельные учреждения — 16%. По вкладам до востребования с огромным отрывом лидируют филиалы (27% против 1% у региональных игроков), в основном за счет Сбербанка и ВТБ24, которые смогли привлечь значительные средства как раз в конце года на фоне кампании по отзыву лицензий у частных банков.
Где навар
2013-й стал первым за последние пять лет, когда совокупная прибыль банков до налогообложения сократилась на 2% (если не брать в расчет Сбербанк, то снижение составит 11%). Правда, по мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», это связано не с фундаментальными факторами, а с особенностями ведения бизнеса рядом крупнейших банков. Так, Газпромбанк увеличил отчисления в резервы и значительно больше средств направил на расходы, ВТБ24 вложился в проект «Лето-банк» и создал дополнительные резервы по необеспеченным кредитам, «Петрокоммерц» покупал проблемные активы у ФК «Открытие» и досоздавал по ним резервы.
Несколько тревожнее выглядит статистика убыточности: за год доля убыточных банков выросла с 5,4% до 9,1%. Среди уральских банков убытки показали десять учреждений, год назад таких было четыре. В основном это связано с необходимостью создания резервов: если в 2012-м на них уходило 26% прибыли, в 2013-м — 53% (без учета Сбербанка, у которого низкие отчисления в резервы в силу качественного кредитного портфеля). Прибыль до создания резервов выросла на 32%. Дополнительные средства на резервы потребовались банкам из-за роста просрочки и ухудшения качества портфеля потребительских кредитов. Уровень просрочки по потребкредитам (без Сбербанка) вырос с 5 до 5,7%, по кредитам ИП — с 5,5 до 6,3%, тогда как по корпоративным кредитам снизился с 5,1 до 4,7%.
В этих условиях банки начали приостанавливать планы развития инфраструктуры. Во втором полугодии 2013 года резко затормозился рост офисной сети: она увеличилась всего на 72 единицы, тогда как в первые шесть месяцев на 815. За 2012 год банки открыли 2339 точки, за 2011 год — 2125. Заметное сокращение сети идет у Сбербанка, который за 2013 год закрыл 669 офисов, при этом 85% закрытых офисов приходится на сельскую местность.
По всей видимости, активы банковской системы будут терять динамику и далее.
Как мы уже отмечали, единственный ресурс, который стабильно растет последние три года, — срочные вклады физлиц в рублях, однако это средства дорогие. Мало того, в связи с девальвацией рубля следует ожидать перетока из рублевых накоплений в валютные, в связи с чем рублевые ставки вряд ли будут падать. Как следствие, высокая стоимость ресурсов не позволит наращивать корпоративный кредитный портфель. Не слишком оптимистично выглядит и потребительский сектор: высокий уровень просроченной задолженности и закредитованность населения не позволят наращивать портфель кредитов прежними темпами.
Сокращение издержек будет одной из первоочередных задач банков. Это приведет к изменению части процедур, например, вместо затратной технологии проверки платежеспособности заемщика по документам банки будут смотреть на наличие у него кредитной истории. Еще один вариант оптимизации затрат — работа с более качественной и платежеспособной клиентурой.
Таблица №1: Самостоятельные банки по убыванию активов на 01.01.14
Таблица №2: Банки и филиалы по величине кредитного портфеля
Таблица №3: Банки и филиалы по величине вкладов физлиц
Таблица №4: Банки и филиалы по величине средств юрлиц
Подробнее: «Эксперт Урал»
