В залоговый оборот вовлечены активы общей стоимостью более 30 трлн рублей. Какая доля из общей массы будет реализована (в случае обращения на него взыскания) в определенный срок по цене, покрывающей задолженность по кредиту, а какая будет списана или продана со значительным дисконтом - зависит от залоговых подразделений кредитных организаций.
Как показали события 2008-2009 годов, экономический кризис - это момент истины для залоговых подразделений банков. Это не только тестирование всей системы в ситуации массовых дефолтов заемщиков, но и снижение спроса на распродаваемое кредитными организациями имущество должников. И очередное доказательство того, что "банки это не ломбарды".
Выступая на конференции "Управление залоговым имуществом банка" (мероприятие прошло в Москве 19-20 февраля 2015 года), ведущий специалист отдела управления рисками Банка Урал ФД Антон Житников заявил: "Банк это не ломбард. Можно, конечно, принимать имущество, но это не является ключевым фактором. Иногда залог предоставляется как скрытая продажа имущества банку по завышенной цене. И если залог не участвует в деятельности банка и имеет какую-то незначительную часть, и мы понимаем, что заемщик готов пожертвовать этим имуществом, то тогда такой залог вообще не стоит принимать или делать большой дисконт".
Кредитные организации стараются всеми доступными способами сократить залоговые риски и организовать эффективную работу с обеспечением по выданным кредитам на всех этапах, начиная от оценки при приеме и заканчивая реализацией.
Привередливые банки
Тенденция последнего года - часть банков сократили перечень принимаемого в залог имущества и повысили требования к нему. Например, директор департамента розничных кредитных рисков Росбанка Ольга Махова рассказала "Б.О": "Мы изменили требования к залогу по ипотеке и пересмотрели подход к кредитованию подержанных автомобилей. В частности, при ипотечном кредитовании мы ограничили перечень объектов, принимаемых в залог, стандартными ликвидными объектами. Мы стараемся не брать в залог коттеджи и землю".
А вот банк "Санкт-Петербург" не стал ужесточать требования к залогам. Об этом "Б.О." рассказала начальник управления залоговых операций этой кредитной организации Ирина Морозова. "Банк "Санкт-Петербург" всегда осторожно подходил к выбору залогового обеспечения, поэтому перечень принимаемых залогов не изменился", - пояснила она.
В Татфондбанке "перечень принимаемого в залог обеспечения остался без изменений". Об этом "Б.О." рассказал начальник управления по работе с залогами этой кредитной организации Азат Гарифуллин.
Начальник управления риск-менеджмента малого и среднего бизнеса УБРиР Сергей Гамберг сообщил "Б.О.": "При принятии решения о выдаче кредита банк в первую очередь руководствуется оценкой финансового состояния заемщика и наличием источников для обслуживания (погашения) ссуды. Наличие ликвидного залога является, естественно, дополнительным хеджирующим фактором и, по сути, вторичным источником погашения. Таким образом, перечень к рассмотрению залогов существенных изменений не претерпел, а решение о возможности кредитования принимается в первую очередь из оценки платежеспособности потенциального заемщика".
Директор консультационно-методологического центра департамента малого и среднего бизнеса Пробизнесбанка Юлия Агаркова рассказала "Б.О.": "Мы сосредоточились преимущественно на залоге автотранспорта и недвижимости, при этом сохранили гибкий подход к залогу для повторных клиентов банка. Это продиктовано тем, что мы стремимся снизить свои кредитные риски в условиях спада экономики за счет покрытия их твердым залогом".
Руководитель кредитно-экономического департамента Росавтобанка Роман Сальников: "Как и многие финансовые учреждения, Росавтобанк пересмотрел свои требования к залоговому имуществу, кроме этого, мы диверсифицируем залоговый портфель. Так, например, сейчас существенно сокращается доля товаров в обороте в общей массе залогового имущества. Из-за сложившейся ситуации Росавтобанк увеличил дисконт, применяемый к стоимости залогов. Ну и, конечно же, мы проводим периодическую переоценку, плановый и внеплановый мониторинг текущего состояния заложенного имущества".
Залоги как "яблоко раздоров"
Выступая на конференции, председатель Комитета по оценочной деятельности АРБ, начальник управления оценки залоговых операций Сбербанка России Виктор Рослов указал на "очень серьезную проблему искажения стоимости при оценке для целей залога. Не нужно объяснять, что это конфликт интересов, столкновение мнений собственника и банка. Хотя у кредитной организации, как правило, нет желания сделать стоимость выше или ниже..., но все равно, тянем в разные стороны".
Интересы собственника умышленно или непреднамеренно защищают внешние оценщики. Последние часто, по мнению банков, завышают стоимость потенциальных залогов. Более того, банки постоянно совершенствуют существующие и разрабатывают новые способы защиты от недобросовестных, по их мнению, НОК (независимых оценочных компаний). Сначала это были реестры аккредитованных при кредитной организации НОК. Сейчас начали появляться различные рейтинги внешних оценщиков, которые создают не только отдельные банки, но и их региональные объединения. Весной 2015 года появится новый инструмент: ФСО №9 (Федеральный стандарт оценки в целях залога), где регламентируется процедура оценки залогов с учетом всех требований и пожеланий кредитных организаций.
Хотя и внутри самого банка существует конфликт интересов. Когда подразделение продаж заинтересовано в том, чтобы залог был оценен как можно дороже, шансы выдать кредит также увеличиваются. А залоговики, наоборот, условно говоря, стремятся понизить стоимость предложенного заемщиком в залог имущества, тем самым минимизируя потери банка в случае его дефолта. И с позиции бизнеса каждая из сторон конфликта права.
В такой ситуации руководство и акционеры кредитной организации сталкиваются с дилеммой: уменьшить требования к процедуре оценке залогов и тем самым увеличить объем выданных кредитов и, соответственно, залоговые риски; или, наоборот, придерживаться консервативной политики и разместить меньше денег на рынке кредитования корпоративных клиентов и МСБ.
Непорядочные заемщики
Даже правильно оцененный залог еще не гарантия того, что в случае дефолта заемщика банк компенсирует свои расходы на выданный кредит. Выступая на конференции, начальник отдела по работе с залогами Восточного экспресс банка Сергей Шиляев рассказал: "Если раньше всегда считалось, что кредит обеспечен залогом, то это очень надежно. Как правило, банки принимали в залог имущество, которое они считали высоколиквидным... Сейчас это стало большой проблемой. Банкам все сложнее бороться с недобросовестными заемщиками, которые ведут себя очень непорядочно. Когда у них начинаются проблемы, они начинают искать различные пути, как не платить деньги. Если у них есть ценное имущество, то они пытаются выяснить, а нельзя ли его вывести из залога и тем самым сохранить свои активы". Спикер указал на то, что в Интернете появились ресурсы, которые предлагают такие услуги. "Недавно я видел одну юридическую прибалтийскую компанию, которая открытым текстом всем предлагала: если у вас есть кредит в банке, обеспеченный залогом, и вы не хотите платить по кредиту, то обращайтесь к нам. Мы вам поможем в судебном порядке признать договор залога недействительным. И тем самым полностью освободим вас от обязательств".
Минимизируя залоговые риски
Обесценивание или утрата залога могут быть спровоцированы не только действиями непорядочных заемщиков, но и множеством других факторов. Для нейтрализации этих угроз кредитные организации используют различные методы и средства.
Ольга Махова рассказала: "Для банка минимизация риска в первую очередь направлена на сохранение залога. Например, наличие страхования как движимого, так и недвижимого имущества позволяет сократить риски потери залога. Также регистрация движимого залога с июля прошлого года дает банкам возможность минимизировать риск перепродажи заложенного имущества или последующего залога без ведома банка. Регистрация залога дает банку уверенность в своем преимущественном праве на залоговое имущество".
В банке "Санкт-Петербург" применяют другие способы минимизации залоговых рисков. Например, "за счет принятия в залог ликвидного имущества, которое будет возможно реализовать на открытом рынке в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, специалисты банка регулярно проводят переоценку залогового портфеля с тем, чтобы оценочная стоимость объектов соответствовала текущей ситуации на рынке", - рассказала Ирина Морозова.
Сергей Гамберг перечислил факторы, за счет которых можно минимизировать залоговые риски: "высокая квалификация экспертов, мощная аналитическая база, своевременный мониторинг залога и грамотное юридическое сопровождение". Также он отметил, что "не стоит сосредотачиваться на одном виде имущества, комплексный подход (диверсификацию залога) еще никто не отменял. В этом случае риск снижается, так как при потере рыночной стоимости одной из составляющих залога возместить потери можно посредствам других видов залога".
Азат Гарифуллин уверен: "одними из ключевых механизмов снижения залоговых рисков являются периодический мониторинг наличия и состояния залогового имущества, а также периодическая переоценка рыночной стоимости объектов залога".
"Традиционно снизить свои залоговые риски можно за счет страхования залога, передачи залога в заклад и других методов. Но они влекут за собой удорожание кредита для заемщика в части стоимости страховки или аренды площадки для хранения заклада. Банки ФГ Лайф не пользуются этой практикой: если они не доверяют заемщику, то предпочитают не выдать кредит. "Кроме того, мы стараемся сработать на опережение и предупредить возникновение проблемной ситуации в бизнесе клиента через постоянные коммуникации с ним и мониторинг его финансового состояния", - рассказала Юлия Агаркова.
БРАТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ БРАТЬ
Не рекомендуются к принятию в залог в связи с повышенным риском утраты:
- товары в обороте, имеющие небольшую стоимость (до 100 руб./ шт.);
- жилые и нежилые помещения с деревянными перекрытиями;
- земельные участки сельскохозяйственного назначения без построек на них;
- объекты, в которых не совпадает назначение и фактическое использование;
- подвалы и цоколи в бывших муниципальных жилых домах (без подтверждения отсутствия муниципальной собственности на это имущество в момент начала приватизации муниципального жилья либо если дом построен в порядке долевого строительства);
- объекты незавершенного строительства в ситуации, когда фактически объект уже достроен, но не введен в эксплуатацию.
Принятие в залог невозможно в случаях, если:
- физический износ оцениваемого объекта составляет более 50% на дату выдачи технического паспорта (при условии, что технический паспорт выдан не ранее чем за 5 лет до момента составления заключения);
- объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные на неразмежеванных в соответствии с законодательством участках;
- идентификация объекта невозможна.
Источник: Банк Урал ФД
Зампред правления Банка Гагаринский Марина Мишурис: "В случае острого кризиса - только увеличением залогового покрытия (снижением максимально допустимого соотношения кредит / залог), так как вероятна ситуация не только дефолта заемщика по кредиту, но и падения цен на переданное в залог имущество, что не позволит банку компенсировать потери посредством реализации залога на рынке".
Спикер ТрансКапиталБанка рассказал: "Минимизация залоговых рисков возможна по следующим направлениям:
- исключение из залогового портфеля имущества, не имеющего устойчивого и системного рынка сбыта, с ярко выраженным сезонным фактором, очевидной ломбардной составляющей, а также имущества с крайне низкими текущими потребительскими свойствами;
- оценка залогового актива по его реальной, "чистой" себестоимости;
- существенный и диверсифицированный залоговый дисконт, достаточный для создания конкурентной стоимости реализации залога в кратчайшие сроки с наименьшей потерей стоимости имущества и с учетом затрат на реализацию;
- оформление залога таким образом, чтобы исключить препятствия в случае его реализации".
Роман Сальников: "Снизить объем негативных последствий и финансовых потерь в случае наступления дефолтной ситуации по кредитной сделке в части залога можно, существенно продисконтировав стоимость закладываемого имущества, а также заключив соглашение с залогодателем о внесудебной реализации заложенного имущества".
Товары в обороте: залоги или...
Если брать ситуацию по банковскому сектору в целом, то в структуре портфеля залогов доля товаров в обороте не превышает 20%. Кредитные организации не очень охотно принимают такое обеспечение.
Начальник управления залоговых операций департамента анализа и управления рисками Инвестторгбанка Юрий Клиевский, выступая на конференции, сообщил: "К товарам в обороте нужно относиться как к некому вторичному залогу. Его надежность, мы с этим столкнулись в банке, даже если это высоколиквидный актив, например, алкоголь, пиво или сигареты, не гарантирована. Его нужно сохранить - при наступлении проблем у клиента этот товар, как правило, куда-то исчезает. Его куда-то вывозят, и мы в итоге остаемся с пустым складом". Спикер сказал, что банк принимает в залог товары в обороте, но при этом фактически квалифицирует такой кредит как необеспеченный.
ГРЯЗНАЯ ИГРА
Наиболее распространенные приемы, используемые недобросовестными должниками:
- Попытки вывести из залога объект.
- Умышленное включение в договор залога недостоверных сведений для последующего оспаривания договора.
- Неоднократный залог одного и того же имущества в различных банках.
- Значительное завышение стоимости имущества.
- Залог несуществующего имущества.
Источник: Восточный экспресс банк
Другая проблема также связана с "товарами в обороте" - этот залог должен находиться по адресу, который указан в договоре. Если он перемещается собственником, даже без злого умысла, то с наложением на него взыскания могут возникнуть определенные проблемы. Заместитель руководителя проекта департамента по работе с проблемными активами Газпромбанка Виталий Сироткин рассказал о том, как в Казани удалось арестовать лишь часть находящихся в залоге товаров в обороте. Остальное осталось у собственника. Вот почему так получилось. "Сам товар был расположен по нескольким адресам - складам и магазинам. Понятно, что в залоговом договоре должны быть перечислены все адреса. И если в процессе мониторинга возникают новые адреса, то необходимо делать допсоглашение. Почему не был арестован товар, находящийся в одном из магазинов? За пару месяцев до возникновения просрочки он был перевезен в другой магазин, который, грубо говоря, находился через дорогу. Это было известно сотрудникам, которые занимались мониторингом, но они просто не обратили на это внимание". И поэтому не было оформлено допсоглашение. "В результате в момент ареста судебные приставы отказались арестовывать это имущество, потому что оно находится не по тому адресу, который указан в залоговой документации".
Спикер также обратил внимание еще на одну проблему. При оформлении залога принимаются товары по сути дела так, как они учитываются у залогодателя. Это часто большие списки. В них есть сокращенные наименования и часто неправильные единицы измерения. Например, в штуках, а не в литрах... В виде приложения [к договору. - Прим. "Б.О"] берется та товарная ведомость, которую залогодатель прислал по электронной почте. А с ней нужно проводить определенную работу. Нельзя, например, брать наименования в сокращенном виде. Это непонятно. По крайней мере, для суда, как мне кажется".
Еще одна проблема, на которую указал Виталий Сироткин. "Почему-то бытует мнение, что если у нас товары в обороте, например, алкогольная продукция, то все спиртное, находящееся на складе, - наше. Ничего подобного. У нас в залоге только то, что четко идентифицировано. Если там появились какие-то новые наименования продукции, то необходимо дополнять допсоглашение к договору залога. Это очень редко делается".
Еще одна проблема - реализация находящегося в обороте имущества, которое находилось в залоге. Независимый эксперт Дмитрий Минимулин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся банк при реализации шоколадных батончиков. Формально - товар высоколиквидный, рынок тоже емкий. "Как оказалось, распределение шоколада в городе имеет четкое зонирование. Есть менеджеры, за которыми закреплена определенная территория. Менеджеры - это не сотрудники подразделения продаж производителя, а дилеры - юридические лица, которые продают шоколадки на своей территории. Выяснилось, что реализовать их через какого-либо дилера невозможно. У них жесткие ограничения по продаже имущества на чужих территориях. Они просто не брали на реализацию, так как потребности своей территории удовлетворяли за счет поставок производителя. Поэтому пришлось продавать через обычные склады".
Дефицитная профессия
В начале 2015 года по рынку начали циркулировать слухи о том, что реализуемые отдельными банками программы по оптимизации расходов коснулись и подразделений по работе с залогами. К тому же на рынке появилось несколько уважаемых специалистов в этой сфере, которые внезапно стали "независимыми экспертами" и начали реализовывать собственные проекты. Хотя это может быть лишь совпадением. Представители банков утверждают, что слухи о массовых увольнениях залоговиков не соответствуют действительности.
Сергей Шиляев уверен: "Если вы посмотрите по рынку труда, то огромное количество специалистов по работе с проблемными банками требуются. Это такая профессия, которая стала сейчас очень популярной".
Ольга Махова рассказала "Б.О.", что Росбанк не сокращал численность залоговых подразделений. "Крупные банки не проводили сокращения залоговых подразделений, так как в кризис нагрузка в текущей деятельности снижается, а в части антикризисных мер (мониторинг, переоценка) - увеличивается", - пояснила она.
По мнению Ирины Морозовой: "любой шаг к оптимизации должен быть экономически оправдан. С одной стороны, количество новых операций сократилось, но банк повысил требования к обеспеченности кредитов, и с учетом текущей экономической ситуации появилась необходимость усиления контроля за качеством залогового портфеля. Поэтому залоговая служба еще более востребована и задействована в оперативном процессе".
"Целесообразность сокращения численности залоговой службы зависит от изменений в бизнес-процессах работы с залоговыми активами, структуре залогового портфеля банка, темпах роста объемов бизнеса", - рассказал Азат Гарифуллин. И пояснил: "Так, например, если залоговая служба сопровождает действующие договора и залоговый портфель сформирован в основном по кредитам малого и среднего бизнеса, то сокращение численности залоговиков может привести к повышению уровня залогового риска. В случае, если залоговая служба работает в основном на входящий поток залогов, то снижение численности представляется оправданным". И подвел итог: "Татфондбанк не проводил оптимизацию численности подразделений залоговой службы".
ЗАЛОГОВЫЕ РИСКИ
Риск обесценивания залога - возможное изменение рыночной стоимости предмета залога в течение действия договора залога. Подобное изменение рыночной стоимости может привести к тому, что в случае необходимости после реализации предмета залога банк не сможет вернуть кредитные средства и компенсировать свои убытки в полном объеме.
Риск утраты или повреждения предмета залога - полная потеря предмета залога либо частичная утрата им своих свойств, что приводит к снижению рыночной стоимости залога либо к полной его утрате.
Риск неликвидности залога - невозможность реализации залога на рынке по обоснованной стоимости, а также возможная потеря предметом залога своей ликвидности в течение действия договора залога.
Риск неправильной оценки стоимости залога - риск оценки залога выше реальной рыночной стоимости в связи с отсутствием достаточного количества информации о предмете залога, низкой квалификацией сотрудников, производящих оценку, либо при совершении сотрудниками должностного преступления (например, подкупа).
Источник: Инвестторгбанк
Евгений Ивановский, заместитель председателя правления ТрансКапиталБанка считает, что в настоящий момент такой шаг не оправдан. "Наоборот, в условиях кризиса возможны дефолты некоторых заемщиков. И залог является единственным обеспечением, который можно реализовать и покрыть сумму требований банка по сделке. Поэтому требуется более системный мониторинг как фактического наличия залога и его текущего состояния, так и мониторинга рынка ценообразования, с возможностью вероятной корректировки стоимости для понимания реальной обеспеченности сделки".
Роман Сальников: "Конечно, в условиях кризиса многие банки оптимизируют расходы разными методами, в том числе и сокращением численности подразделений залоговиков. Однако наш банк в такой оптимизации не нуждается. Мы ведем свою деятельность в обычном режиме на основе эффективности, качества и высокой производительности".
Дежа вю
Пока что происходящее в сфере залогов очень похоже на то, что было в 2008-2009 годах. Хотя отдельные эксперты указывают на то, что острая фаза кризиса еще не началась и все еще может измениться. Залоговикам придется больше времени тратить не на оценку новых залогов, а на мониторинг и продажу имущества, которое было взято в обеспечение банками до 2015 года.
Ольга Махова пока не видит существенных различий между текущей экономической ситуацией и кризисом 2008-2009 годов. "Однако текущая экономическая обстановка окажет существенное влияние на стоимость залога в будущем и, как следствие, на степень обеспеченности портфелей банков", - пояснила она.
"Безусловно, ситуация в стране не может не отразиться на кредитовании и работе с залогами в целом, но требования к работе залоговиков не поменялись - мы должны пользоваться только достоверной и актуальной информацией, понимать ситуацию на рынке, вовремя реагировать на изменения и всегда помнить, что от нашей работы зависит результат работы команды", - считает Ирина Морозова.
К товарам в обороте нужно относиться как к некому вторичному залогу
По мнению Сергея Гамберга: "На текущий момент сложно оценить отличия разных кризисных ситуаций по причине того, что с нашей точки зрения в текущем моменте наиболее острая стадия кризиса еще не пройдена".
"Различия кризисов для залоговиков незначительны, так как механизм влияния на залоговые риски практически идентичен", - считает Азат Гарифуллин.
В любом случае 2015 год покажет, смогло ли большинство банков избежать своей трансформации в "ломбарды", или им придется заниматься распродажей различного имущества со значительным дисконтом.
Евгений Ивановский, заместитель председателя правления ТрансКапиталБанка: "Могу сказать, что с точки зрения залогов сейчас у нас благодаря собственному залоговому подразделению имеется значительно более ликвидный, качественный и адекватный по стоимости залоговый портфель, чем в 2008-2009 годы".
Автор: СЕРГЕЙ ЧЕРТОПРУД, Источник: Банковское обозрение
