Рейтинг банков Екатеринбурга 2016

Самые крупные банки-кредиторы Екатеринбурга:

Первое, второе и третье место в рейтинге банков портала DK.RU по размеру совокупного кредитного портфеля корпоративных и физических лиц занимают: *

Уральский банк Сбербанка России, ВТБ24 и Райффайзенбанк — общая доля кредитного портфеля банков в регионе — 36,7% или 485,4 млрд руб.

Лидерами в сегменте корпоративного кредитования являются:* 

Уральский банк Сбербанка России, Райффайзенбанк и УБРиР — объем выданных и непогашенных кредитов юридическим лицам банков составляет 253 млрд руб., 23 млрд руб. и 15,2 млрд руб. соответственно.

Лидерами в сегменте розничного кредитования являются:* 

Уральский банк Сбербанка России, ВТБ24 и СКБ-банк — объем выданных и непогашенных кредитов физическим лицам банков составляет 135 млрд руб., 55,3 млрд руб. и 22,3 млрд руб. соответственно.

* размер кредитного портфеля по состоянию на февраль 2016 г.

Методика составления рейтинга

Методика составления рейтинга

В 2015 г. рынок банковского кредитования в регионе продолжил сжиматься. По данным Центрального банка РФ, по итогам года объем выданных кредитов в розничном сегменте сократился на 31%, в сегменте малого и среднего бизнеса — на 43% и только в сегменте крупного бизнеса  зафиксирован рост объема кредитования на 8%. Таким образом, объем кредитования в данном секторе вернулся к докризисному уровню 2013 г.

По состоянию на февраль 2016 г. размер кредитного портфеля банков или общий объем непогашенных кредитов юридическими и физическими лицами в регионе составляет 1,3 трлн руб. Из них доля  задолженности крупных предприятий — 895,2 млрд руб. (что на 18% больше, чем в 2014 г.), физических лиц — 359,7 млрд руб. (что меньше на 7%, чем в 2014 г.), малого и среднего бизнеса — 74,7 млрд руб. (что меньше на 16%, чем в 2014 г.).  

В 2015 г. совокупная просроченная задолженность предприятий и физических лиц в регионе выросла на 38%. По данным Центрального банка РФ, просроченная задолженность физических лиц  увеличилась за год на 32%, предприятий — на 44%.

В 2015 г. объем привлеченных средств физических лиц во вклады и депозиты вырос в регионе на 23% и составил 591,8 млрд руб.  Причем доля вкладов в иностранной валюте за два года (2015 г. и 2014 г.) увеличилась с 10% до 19%. В то же время объем привлеченных средств юридических лиц сократился на 12% и составил 97,2 млрд руб.

Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский «Райффайзенбанка»: 

— В 2016 г. кредитование крупного бизнеса  вырастет примерно на 15% за счет того, что продолжится замещение западных кредитов кредитами российских банков. В целом у крупного бизнеса дела обстоят относительно нормально, риски в этом сегменте сбалансированы. В то же время, не нужно забывать, что политические события в первую очередь оказывают влияние как раз на крупный бизнес.

В сегменте малого и среднего бизнеса картина иная — скорее всего, объемы кредитования сохранятся на уровне 2015 г. Сегодня средний и малый бизнес не столько инвестирует средства в развитие, сколько занят оптимизацией текущей деятельности. У многих предприятий серьезные проблемы, растет число банкротств. Хотя нельзя исключать, что, если не возникнут новые факторы геополитической нестабильности (Донбасс, Сирия, теракты, новые санкции, нефть ниже 30 долларов за баррель), то со второго полугодия ситуация начнет потихоньку выправляться. Возможно, произойдет долгожданная адаптация бизнеса к новой реальности, импортозамещение будет давать свой эффект. Но даже при таком оптимистичном сценарии банки будут подходить к кредитованию очень осторожно — у всех приоритет на качество выданных кредитов, гонка за объемами осталась в далеком прошлом.

В кредитовании физических лиц ситуация сложнее. Многие потеряли и с высокой вероятностью еще потеряют работу, уровень доходов сокращается — следовательно, платежеспособный спрос тоже. С другой стороны, падают и «аппетиты» банков к кредитованию населения из-за роста просрочки. Таким образом, думаю, кредитный портфель по физлицам в лучшем случае по итогам года сохранится на уровне 2015 г., а, скорее всего, снизится примерно на 10%.

Вклады физлиц даже без учета переоценки валюты будут продолжать расти — люди ориентируются на сбережения и на создание «подушки безопасности» на черный день. Но если в 2015 г. темпы роста вкладов составили 23%, то в этом году они будут заметно ниже — думаю, не более 15%. Фактические доходы населения снижаются, да и Банк России старательно ведет борьбу с «банками-пылесосами» и ограничивает возможности банков привлекать вклады населения под высокие проценты. 

По данным ЦБ, доля прибыльных банков в регионе снизилась с 66,5% до 54,8% — средний удельный вес кредитных организаций, имеющих прибыль по итогам первого полугодия 2014 г. и первого полугодия 2015 г., соответственно. В денежном выражении объем прибыли банков в регионе достиг 1,5 млрд руб. за первые шесть месяцев 2015 г., что меньше на 10,5% совокупного объема прибыли за аналогичный период в 2014 г. 

В первом полугодии 2015 г. объем банковского кредитования юридических лиц в Свердловской области упал на 7%. Согласно данным ЦБ, за первые семь месяцев объем выданных денежных средств бизнесу составил 487,7 млрд руб., что на 7% меньше чем в январе-июле 2014 г. Таким образом, по состоянию на август 2015 г. общая сумма задолженности по кредитам для бизнеса составила в регионе 839,2 млрд руб. — на 1,2% меньше чем в январе 2015 г.

Банки отказываются кредитовать средний и малый бизнес. Согласно данным ЦБ, в регионе доля объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в общем объеме кредитования корпоративных клиентов сократилась с 21,4% (в январе-июле 2014 г.) до 12,7% (в январе-июле 2015 г.), а общий объем кредитования МСБ с начала года составил 61,8 млрд руб., что на 45% меньше чем за аналогичный период в 2014 г. В то же время объем кредитования крупного бизнеса вырос на 3% по отношению к январю-июлю 2014 г. и составил 425,9 млрд руб. 

С начала года просроченная задолженность по кредитам юридических лиц в регионе выросла более чем на треть. Согласно данным ЦБ, по состоянию на август 2015 г. ее размер достиг 32,8 млрд руб., что на 35% выше чем в январе 2015 г. Примечательно, что при этом доля непогашенной в срок задолженности по кредитам МСБ в совокупном объеме просроченной задолженности юрлиц сократилась с 42% (в январе 2015 г.) до 29,8% (в августе 2015 г.). В целом объем «просрочки» по кредитам малого и среднего бизнеса сначала года уменьшился на  3,8%.

К числу ключевых факторов, снижающих кредитоспособность МСБ, банкиры относят падение доходности бизнеса, предприниматели — рост стоимости кредитных продуктов. К примеру, по данным Министерства экономики Свердловской области, с начала года заработная плата в регионе в среднем с учетом инфляции сократилась на 2,3%. Соответственно это привело к снижению платежеспособного спроса населения и как следствие доходности бизнеса, в первую очередь, в розничном секторе, заключают банкиры. В тоже время предприниматели отмечают рост процентных ставок по кредитам для МСБ. По данным двадцати банков из списка участников рейтинга DK.RU, в сентябре 2015 г. средняя ставка по целевому кредиту на пополнение оборотных средств для предпринимателей Екатеринбурга составляет 20,1% годовых, максимальная — 27% годовых, при этом большинство банков в качестве максимальной суммы кредита предлагают представителям малого и среднего бизнеса чуть более 100 млн руб.   

Требования к заемщикам стали жестче. Как отмечают сами банкиры, в текущей экономической ситуации абсолютное большинство кредитных организаций акцентирует внимание не столько на прибыльности кредитного продукта, сколько на гарантии своевременного возврата займов. В связи с этим число универсальных продуктов на рынке кредитования предпринимателей существенно сократилось, если не исчезло совсем — сегодня банкиры предпочитают учитывать реальное положение каждого клиента, и устанавливать индивидуальные ставки по каждому кредиту; практически исчезли беззалоговые кредиты. Так же, к примеру, с целью покрытия рисков многие банки предоставляют кредиты по форме овердрафт только при условии открытия расчетного счета в своем банке. Некоторые, с целью повышения рентабельности, пытаются включить в число обязательных условий для заемщика приобретение сопутствующих продуктов и услуг банка, таких как открытие зарплатного проекта и др.       

Депозитный портфель банков в корпоративном сегменте вырос на 2,8%. Согласно данным ЦБ, в регионе объем средств юрлиц на депозитах банков по итогам первых семи месяцев 2014 г. в среднем составлял 70,1 млрд руб., по состоянию на август 2015 г. объем средств составил 72,1 млрд руб.   

О банковских услугах и продуктах

• разовая комиссия за открытие расчетного счета и подключение интернет-банка с предоставлением USB-токена составляет в кредитных организациях региона в среднем 2,5 тыс. руб.,
• абонентская плата за обслуживание счета и интернет-бангинга — 1 тыс. руб./мес.,
• стоимость одной он-лайн-платежки — 25 руб.

Самое недорогое расчетно-кассовое обслуживание для МСБ

В ТОП-4 банков, в которых не предусмотрена абонентская плата за обслуживание расчетного счета и интернет-банкинга, входят: Банк «АВАНГАРД», КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», Уралприватбанк в составе БИНБАНКа и ЧЕЛИНДБАНК, филиал Чкаловский. В данных банках при подключении системы удаленного доступа клиенты платят исключительно за совершённые операции в системе интернет-банкинга.