Первая четверка крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-банк") не изменилась в 2012 г: как и прежде, контролируемые государством банки доминируют в финансовом секторе страны. Вторичное публичное размещение Сбербанка на сумму в $5,2 млрд в сентябре прошлого года кардинально не изменило ситуацию среди его акционеров: государственная доля немного сократилось, но до сих пор превышает 50%.
“Банк Москвы”, занимавший два года назад 14-ю строчку в рейтинге, ушел с рынка после слияния с ВТБ в 2011 г. (хотя известный бренд новый хозяин обещает сохранить). Крупный региональный игрок “Ханты-Мансийский Банк”, который еще год назад находился на 24-й строчке, также покинул рейтинг после слияния с “Номос-Банк”. “Росбанк”, дочерняя структура французской финансовой группы Societe Generale, после покупки нескольких небольших банков смог обойти крупнейший частный банк в России “Альфа-банк” по размеру основного капитала.
Топ-10 самых быстрорастущих банков
|
Банк |
Капитал первого уровня, изменение в % |
| Сургутнефтегаз | 109,2 |
| Московский кредитный банк | 97,1 |
| Мосстройэкономбанк | 79,1 |
| Уральский банк реконструкции и развития | 65,6 |
| Смоленский банк | 63,9 |
| Саровбизнесбанк | 58,5 |
| Центрокредит | 51,9 |
| Транскапиталбанк | 36,8 |
| BNP Paribas | 36 |
| Газпромбанк | 35,7 |
По всей видимости, тренд по слиянию сохранится и в 2013 г. Так, банк “Открытие“, который в 2012 г. поднялся с 34-й на 29-ю строчку, объявил о планируемой покупке более крупного “Номос-Банка”, занимающего 8-ю строчку в рейтинге. Если сделка состоится, то новая финансовая организация с активами более $28 млрд может стать вторым крупнейшим частным банком России.
|
Рейтинг среди топ-100 банков России |
Банк | Доналоговая прибыль (убыток), $млн | Капитал первого уровня, $млн |
| 12 | Банк Уралсиб | -158,4 | 1328,42 |
| 22 | Национальный резервный банк | -131,23 | 617,53 |
| 17 | АК Барс Банк | -129,62 | 832,65 |
| 75 | Связной | -129,37 | 101,56 |
| 80 | Москоммерцбанк | -18,33 | 84,71 |
| 94 | Альба Альянс | -13,2 | 46,07 |
| 47 | Татфондбанк | -8,78 | 242,61 |
| 97 | УралТрансБанк | -7,6 | 43,37 |
| 88 | Солидарность | -3,34 | 62,48 |
| 29 | Открытие | -2,65 | 455,76 |
Банк “Русский стандарт”, занимающий 11-ю строчку в рейтинге, имеет доходность активов на уровне 3,5%. Кстати, “Русский стандарт” в 1999 г. стал пионером этих финансовых услуг в России.
Сегодня рынок потребительского кредитования контролируется в основном иностранными игроками, в том числе американским GE Money и венгерским ОТП. Второй лучший показатель в рейтинге у банка “Хоум Кредит”, который принадлежит международной инвестиционной группе PPF Group. В первую десятку кредиторов с лучшей доходностью активов входит лишь один полностью российский банк – “Восточный экспресс банк”.
Доходность активов (%)
Сбербанк - единственный банк с полным ассортиментом услуг (или универсальный), который входит в десятку финансовых организаций с самой высокой доходностью активов в России. Без сомнения, 19 тыс. отделений по всей стране (наследие советского Сберегательного банка) помогает Сбербанку сохранять доминирующую роль на рынке обслуживания физических и юридических лиц. В то же время Сбербанк отмечает, что потребительское кредитование остается для него одним из основных источников увеличения прибыли. Неслучайно банк приобрел в 2012 г. 70% акций Cetelem, российского подразделения BNP Paribas по выдаче потребительских кредитов и кредитных карточек.
|
Банк |
Рейтинг | Рейтинг среди топ-100 российских банков | Издержки/прибыль (%) |
| Банк "ЦентроКредит" | 1 | 27 | 20,64 |
| BFG-Credit bank | 2 | 96 | 22,82 |
| ЮниКредит Банк | 3 | 9 | 28 |
| Внешпромбанк | 4 | 57 | 31,13 |
| Банк "Санкт-Петербург" | 5 | 15 | 33,17 |
| Алеф-Банк | 6 | 84 | 34,70 |
| ОТП Банк | 7 | 31 | 35,62 |
| РосЕвроБанк | 8 | 46 | 36,31 |
| Home Credit Bank | 9 | 14 | 36,42 |
| Московский кредитный банк | 10 | 21 | 37,56 |
Что касается первой десятки банков с лучшим соотношением административных расходов и операционной прибыли, то помимо ОТП и “Хоум Кредит” в список входят “Банк Санкт-Петербург” и “Московский кредитный банк”, которые специализируются в кредитовании малого и среднего бизнеса. Кстати, этот сектор также считается очень перспективным на банковском рынке. Банк "Санкт-Петербург" и “Московский кредитный банк” используют в работе с клиентами опыт и рекомендации своих крупных акционеров: Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.
Увеличив почти в два раза основной капитал в 2011 г., “Московский кредитный банк” также занимает вторую строчку в списке самых быстроразвивающихся финансовых организаций России. Первую строчку в этом рейтинге занимает “Сургутнефтегазбанк”, который является опорным банком крупной нефтегазодобывающей компании. Таким же опорным банком является и “Газпромбанк”.
Топ-10 банков с наибольшим ростом активов
|
Банк |
Изменение активов, % | Активы, $млн |
| Связной | 189 | 1183 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 78 | 2153 |
| Интеркоммерц банк | 63 | 989 |
| Нота-Банк | 62 | 1627 |
| ING Bank Eurasia | 57 | 6361 |
| Смоленский банк | 57 | 743 |
| Росбанк | 55 | 23155 |
| BNP Paribas | 50 | 3328 |
| ВТБ | 50 | 210883 |
| Новикомбанк | 49 | 3062 |
В десятку самых быстроразвивающихся банков входит и французская “дочка” BNP Paribas, что может показаться странным на фоне кризиса еврозоны и нехватки ликвидности. Неслучайно некоторые европейские банки резко сократили присутствие или вообще покинули российский рынок: к ним относится германская WestLB, испанская Santander и британские HSBC и Barclays. В число тех, кто не собирается уходить из России и даже, наоборот, увеличивает инвестиции, помимо BNP Paribas входят Société Générale и ING Bank Eurasia.
