Стандартные инвестиционные профили
Название Стандартной стратегии управления Стандартный инвестиционный профиль
Инвестиционный горизонт Ожидаемая доходность Допустимый риск
«Стабильность» (для ИИС) 3 года Ниже средней Консервативный
«Базовый отрасли плюс» 1 год Выше средней Средний
«Альтернативный процент» 1 год Ниже средней Консервативный
«Базовые отрасли» 1 год Ниже средней Консервативный

Стратегия управления «Стабильность»

Цель инвестирования: получение стабильного процентного дохода в рублях, превышающего доходность по краткосрочным банковским депозитам при приемлемом уровне кредитного и рыночного рисков.

Управление по стратегии «Стабильность» осуществляется с использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.

Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – 3 года.

Стратегия управления «Базовые отрасли плюс»

Цели инвестирования: 

  • получение доходов от роста капитализации акций компаний, входящих в объекты управления, с присущим этим акциям уровнем рыночного риска;
  • получение дивидендного дохода по акциям, находящимся в управлении и его реинвестирование;
  • обеспечение ликвидной структуры имущества Учредителя, т.е. возможности Учредителю в любой день изъять имущество по Договору доверительного управления в виде денежных средств (ликвидность Договора).

Активы Клиента размещаются в акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий, являющихся представителями базовых отраслей экономики.

Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.

Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы.

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 2 лет.

Динамика среднемесячной доходности по стратегии управления «Базовые отрасли плюс»

Стратегия управления «Альтернативный процент»

Цель инвестирования:  получение стабильного процентного дохода в рублях, превышающего доходность по краткосрочным банковским депозитам при приемлемом уровне кредитного и рыночного риска.

Активы Клиента размещаются в государственные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий стремится улучшить для клиентов соотношение риск/доходность за счет прогнозирования будущей динамики рыночных процентных ставок и выбора облигаций с соответствующим сроком погашения.

Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.

Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 6 месяцев.

Стратегия управления «Базовые отрасли»

Цели инвестирования:

  • получение доходов от роста капитализации акций компаний, входящих в объекты управления, с присущим этим акциям уровнем рыночного риска;
  • получение дивидендного дохода по акциям, находящимся в управлении и его реинвестирование;
  • обеспечение ликвидной структуры имущества Учредителя, т.е. возможности Учредителю в любой день изъять имущество по Договору доверительного управления в виде денежных средств (ликвидность Договора).

Активы Клиента размещаются как в акции, так и в облигации. Управление подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.

Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет.

Соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): любое.

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.

Динамика среднемесячной доходности по стратегии управления «Базовые отрасли»

С рисками, связанными с предлагаемыми стандартными стратегиями управления, можно ознакомится здесь.

Ежемесячное вознаграждение по Стратегиям управления «Базовые отрасли» и «Базовые отрасли плюс» за управление и хранение имущества составляет 0,1% от Текущей стоимости имущества Учредителя, но не менее 300 рублей в месяц. 

С размером вознаграждения по Стратегии управления «Альтернативный процент» можно ознакомиться здесь.

С размером вознаграждения по Стратегии управления «Стабильность» можно ознакомиться здесь.

Ваш городЕкатеринбург?